One Hub Energy
La reunió acaba i el CRM ja està al dia
Un pla d'adopció per a tota l'empresa i un sistema que converteix cada reunió comercial en una fitxa de CRM actualitzada.
- 1pla d'adopció per a tota l'empresa
- UEdades allotjades a Europa
- RGPDvalidat pel seu equip legal
Punt de partida
One Hub Energy buscava una adopció transversal de la IA a tota l'empresa i, en concret, que l'equip comercial deixés de perdre informació després de cada reunió amb clients.
Què vam fer
Vam definir un pla d'adopció per a tota la companyia, amb guies pròpies i una bossa d'hores d'acompanyament per als equips. I vam construir Meeting Intelligence, avui en pilot amb l'equip comercial: en acabar una videotrucada, el sistema transcriu la conversa, n'extreu les dades que importen i les sincronitza al seu CRM. Amb les dades allotjades a Europa i el vistiplau del seu equip legal.
El canvi
Abans i ara.
Abans
- Després de cada reunió, omplir el CRM de memòria
- Informació que es perd entre notes i correus
- Un ús de la IA desigual entre equips
Ara
- La reunió es transcriu i es resumeix sola
- Les dades clau arriben a la fitxa del CRM
- Equips amb guies pròpies i hores d'acompanyament
Pas a pas.
- Entrada
Reunió comercial
El comercial fa la seva reunió com sempre, sense passos nous.
- IA
Transcripció i extracció
En acabar, la IA transcriu i extreu el que importa per a la venda.
- Regla
Validació
Es comprova que les dades són completes i que es desen amb els permisos correctes.
- Sistema
CRM
La fitxa del client s'actualitza al seu CRM, amb les dades allotjades a Europa.
- Persona
Comercial
El comercial revisa la fitxa i decideix el pas següent.
I en marxa.
Energia Exemple, S.L.Demo · 32 min
- Contacte
- Marta Exemple, directora d'operacions
- Necessitat
- Reduir el cost energètic de tres plantes
- Import estimat
- 48.000 € anuals
- Següent pas
- Proposta tècnica abans de divendres
- Objeccions
- Termini d'instal·lació i permisos
Resultat
Un pla d'empresa en marxa, equips que avancen amb autonomia i un CRM que s'actualitza sol després de cada reunió.
Les persones es concentren en la conversa. El sistema pren nota.
Connectat amb
Casos relacionats
+60
professionals formats en IA
Boehringer Ingelheim
AI-Adoption
Més de 60 professionals fent servir IA en el seu dia a dia
Un pla d'adopció i quatre programes de formació que van portar la IA de l'interès inicial a l'ús diari, sempre dins de les eines de la companyia.
9
directors del comitè executiu, un per un
Frit Ravich
AI-Adoption
Nou directors, tres sessions, setanta casos d'ús
L'adopció de la IA va començar per dalt: el comitè executiu va aprendre amb els seus propis documents i ara impulsa la seva Oficina de la IA.
59
casos d'ús identificats al diagnòstic
Delicat Aliment
AI-Adoption
59 casos d'ús i un equip que porta la seva feina real a cada sessió
Del diagnòstic a la pràctica: un pla d'adopció, formació i office hours a les seves oficines, amb les dades de negoci a una pregunta de distància.