One Hub Energy
La reunión termina y el CRM ya está al día
Un plan de adopción para toda la empresa y un sistema que convierte cada reunión comercial en una ficha de CRM actualizada.
- 1plan de adopción para toda la empresa
- UEdatos alojados en Europa
- RGPDvalidado por su equipo legal
Punto de partida
One Hub Energy buscaba una adopción transversal de la IA en toda la empresa y, en concreto, que el equipo comercial dejara de perder información después de cada reunión con clientes.
Qué hicimos
Definimos un plan de adopción para toda la compañía, con guías propias y una bolsa de horas de acompañamiento para los equipos. Y construimos Meeting Intelligence, hoy en piloto con el equipo comercial: al terminar una videollamada, el sistema transcribe la conversación, extrae los datos que importan y los sincroniza en su CRM. Con los datos alojados en Europa y el visto bueno de su equipo legal.
El cambio
Antes y ahora.
Antes
- Después de cada reunión, rellenar el CRM de memoria
- Información que se pierde entre notas y correos
- Un uso de la IA desigual entre equipos
Ahora
- La reunión se transcribe y se resume sola
- Los datos clave llegan a la ficha del CRM
- Equipos con guías propias y horas de acompañamiento
Paso a paso.
- Entrada
Reunión comercial
El comercial hace su reunión como siempre, sin pasos nuevos.
- IA
Transcripción y extracción
Al terminar, la IA transcribe y extrae lo que importa para la venta.
- Regla
Validación
Se comprueba que los datos están completos y que se guardan con los permisos correctos.
- Sistema
CRM
La ficha del cliente se actualiza en su CRM, con los datos alojados en Europa.
- Persona
Comercial
El comercial revisa la ficha y decide el siguiente paso.
Y en marcha.
Energía Ejemplo, S.L.Demo · 32 min
- Contacto
- Marta Ejemplo, directora de operaciones
- Necesidad
- Reducir el coste energético de tres plantas
- Importe estimado
- 48.000 € anuales
- Siguiente paso
- Propuesta técnica antes del viernes
- Objeciones
- Plazo de instalación y permisos
Resultado
Un plan de empresa en marcha, equipos que avanzan con autonomía y un CRM que se actualiza solo después de cada reunión.
Las personas se concentran en la conversación. El sistema toma nota.
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